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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食(shi)品ETF（515710）基(ji)金(jin)经(jing)理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显(xian)著(zhu)提高，促消费、扩内需(xu)相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待(dai)。虽然政策效果传导需要时间，消(xiao)费场景受(shou)限导致行业短期仍然承压，但(dan)最悲观的时刻或已过去(qu)，板(ban)块中长期配置机会逐步到来。另(ling)一方面，经过前期的调(diao)整，食品饮料行业估(gu)值已处(chu)于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行(xing)业(ye)的中长期配置偏好或逐步提升。

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关注汽车行业“反内卷(juan)”语境下零部件行情的(de)持(chi)续性。6月(yue)10日起，多家头(tou)部车企宣布低供应商支(zhi)付账期统(tong)一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底(di)后均有(you)回暖，但竞争格局出现了(le)较大分歧(qi)。分细(xi)分领域来看(kan)，电动乘用车过去三年(nian)间ROE的修复程度最(zui)为突(tu)出，其次是汽车电子电气系统、轮(lun)胎轮毂。下游(you)整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年(nian)开始快速拉大，乘用(yong)车行业(ye)集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件(jian)集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块(kuai)的(de)资(zi)本(ben)开支/折旧(jiu)摊销(xiao)一度(du)收缩，而零(ling)部件板块的开支持续上(shang)行，供(gong)需格局进一(yi)步变差。此次整车环节向中上游零部(bu)件的(de)让利，对于缓解汽车产业链上(shang)下游格局的(de)利(li)润分配和供需压力，意味着(zhe)积极信号，板(ban)块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预(yu)计会逐步延(yan)续(xu)回暖态势。

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2、其中，跨市场指数方面，沪(hu)深300指(zhi)数更换7只样本；中证500指数更换50只样本；中证1000指数更换100只样本；中(zhong)证A50指数更(geng)换4只(zhi)样本；中证A100指数更换(huan)5只样本；中(zhong)证A500指数更换21只(zhi)样本。6条跨市场指数合计更换187只样本。