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战略上，去年10月(yue)以来震荡市的(de)特征有：估值位置(zhi)偏低、上市公司盈利(li)偏弱、政策(ce)基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续(xu)有望迎来(lai)全面牛市(shi)。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点(dian)（2014年7月和2020年7月）的催(cui)化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突(tu)破后的牛市，事后来看(kan)并不是盈利(li)的牛市(shi)。但在指(zhi)数刚突破的2014年7月(yue)，经济指标出现了连续多个月的持(chi)续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹(dan)。与此同时，更重要的(de)是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形(xing)成的牛市(shi)，是盈利(li)很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情(qing)冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开(kai)始盈利快速上行。对应(ying)的宏观指(zhi)标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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TMT领(ling)域在AI创新持续驱动(dong)下，二季(ji)度产销均(jun)保持较高景(jing)气度，整(zheng)体TMT制造业工业增加值保持10%以(yi)上增(zeng)速；出口方面，由于我国(guo)集成电(dian)路对(dui)美出口依赖度较低，集成电路(lu)出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，半导体、光学光电子、运(yun)营商、软(ruan)件等(deng)领域维持较(jiao)高景气或(huo)有边际回暖，业绩有望(wang)改善。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升🧄。按照截至2025年6月27日收盘价估算👝，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看💘，主板592亿元🍅👜、创业板890亿元🍄、科创板1070亿元👞💟、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升🧅🍊🍎，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升👞💓🍅。

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劉(liú)益(yi)謙(qiān)(qian)用樸(pǔ)素的語(yǔ)言(yan)講(jiǎng)(jiang)述文物揹(bēi)后(hou)的故(gu)事：比如青銅(tóng)重器兮甲(jia)盤(pán)(pan)，銘(míng)文133字，昰(shì)週宣王時(shí)重要輔(fǔ)臣尹吉甫(fu)所製，“牠(tā)既昰文(wen)獻(xiàn)資料，也昰詩(shī)(shi)經(jīng)文化的見(jiàn)證”；比如明代半(ban)邊(biān)(bian)玉璽(xǐ)，“殘(cán)的一麵(miàn)讓(ràng)我(wo)想到斷(duàn)臂維(wéi)納(nà)(na)斯，有尊嚴(yán)，也有破(po)碎后的溫(wēn)度”；再如永樂(lè)唐卡與(yǔ)銅鎏金地藏菩薩(sà)，“有一種説(shuō)不(bu)齣(chū)的(de)震撼力量，昰歷(lì)(li)史畱(liú)下的註視(shì)(shi)”。

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1、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🍅👄🍍，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权💟💯，同时拟募集配套资金🥒🥝。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段🌽，福可喜玛的估值尚未最终确定🍎🥑，本次交易预计构成关联交易🍉，但不会导致公司实际控制人发生变更🍅。

2、“当这种情况发生时😠🍆😈🥑，我们的门槛会降低👙🍌，完全有可能超越，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说👡👞。“但我们也可以关注一些已知的因素👙👠😠🥬，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归。”