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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季(ji)度总(zong)需求增速进(jin)一步边(bian)际改善，使(shi)得即将到(dao)来的中报业绩期，在科(ke)技、消费(fei)、中游(you)制造领域(yu)均存(cun)在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)，上半年市场赚钱效应(ying)的积累为(wei)指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件(jian)。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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1、週思聰(cōng)：上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)亮眼，主要昰(shì)中(zhong)國(guó)科技資産(chǎn)價(jià)值重估、南曏(xiǎng)資金大量流入，以及港股長(zhǎng)期處(chù)于估值窪(wā)地等囙(yīn)素共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的(de)支持(chi)也增強(qiáng)了市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)(guan)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但整體(tǐ)呈(cheng)現齣較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

2、截面波动率来看，最近一周沪(hu)深300、中(zhong)证500指数成(cheng)分股横截面波动率环比上(shang)周上升，短期Alpha环境好转；最近一(yi)周中证1000指(zhi)数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。