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受中美伦(lun)敦谈判相关信息扰动，周(zhou)中A股盘中波动(dong)显著。6月10日(ri)，A股盘中出现明显波动，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响。一是中美代(dai)表团合影(ying)中未出现公安系统相关人员，这(zhe)意(yi)味本次谈判不涉及芬太尼税和降关(guan)税相关议题，更多聚焦其他(ta)经贸(mao)合作领域。尽管这一情况与我们一直以来的预(yu)期基本相符，但市场一度(du)对“降关税”抱有预期。二是权威媒体“玉(yu)渊谭天”发表(biao)文章对美国商务部(bu)长卢特尼克近日(ri)表态公开批评，引发了市场对中美谈判受阻的担忧(you)。这两则消息对市场情绪产生了较大影(ying)响，成为当(dang)日(ri)股市波动的核(he)心催化剂。

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有创新药企的(de)董秘5月份参加了近十(shi)场投资(zi)者交流会(hui)和(he)券商策略会，他(ta)观察到，调研机构中(zhong)确实有一些是关注TMT行(xing)业的基(ji)金经理，他们主要关注及(ji)询问财(cai)务数据，而有医(yi)药背景的分析师和投资人会做横向比较，问得更细、更专业。另一(yi)家(jia)创新药企的董秘说自己遭遇“三连问”——“能出海吗？价格(ge)多少？市场规模多大？”其表示，有时候(hou)甚至最后一个(ge)问(wen)题(ti)，提问者自己就会给出答案(an)。

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政策面上💓，从2018年开启“4+7”集采到去年底💌👙，全国药品集采涉及435个品种。新药研发资金需求大、周期长🧄🩱🍊🍊、失败率高，每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目录提速💋💘，但医药支付能力也面临挑战👚。此外，很多靶点的同类药物“内卷”严重🍓🎒，一些创新药企拿不到很好的回报🥻😡。

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4、交易热度：今(jin)年以来更多资金选择南(nan)下(xia)流入港(gang)股市场(chang)。AH股(gu)溢价指数(shu)与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高(gao)，因(yin)此当市(shi)场风险偏好提升时，散(san)户资金加速入场，高换手特性放大(da)成交，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月(yue)1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从(cong)1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度(du)的下滑显(xian)示(shi)出当前A股缺乏交易主线，赚钱(qian)效应(ying)偏弱，市场风险偏不强，而港股(gu)凭借低估值和业绩优势(shi)吸引大量南下资金。本轮南向资金(jin)流入始于2024年10月(yue)，春节后开始加速(su)，呈现出规模大、速度快的现(xian)象，截至6/13，今年南(nan)下资金净(jing)流入(ru)6386亿元，接近去年全年(nian)的(de)7440亿元，日均净流入61亿元，去年(nian)全年日均净(jing)流入(ru)仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去(qu)年(nian)24%显著提升。

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1、受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降低，A股科技题材悉数回调。金融科(ke)技(ji)板(ban)块震荡(dang)走(zou)低，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨，其中四方精创领(ling)涨5%，恒生电子、恒(heng)宝股份、银之(zhi)杰等拉涨逾3%。下跌方面，楚天龙(long)逼近跌停，兆日科(ke)技、东信和平、恒(heng)银股(gu)份等跌超6%。

2、此外，邓默博士(shi)也(ye)非常关注长期(qi)投(tou)资价值(zhi)，结合政策导向、科(ke)技创新趋势以及产业升级(ji)的方向，利用量化模型评估市场情绪、资金流(liu)动和行业景(jing)气度，以优化行业配置和(he)因(yin)子(zi)暴露，在中小市值公司中寻找标的，提前布局具备持续增长潜力的行业和公司(si)。