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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落🍌🧅，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下👠🥑😡💘，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”💌🥝🩰🥭，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期🍌，外部方面中美关税边际改善😻🍋，市场反弹💝🩳👞💛。两轮行情虽时空相似🥝🥑👢，但板块轮动特征差异显著💝🥭。

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报告显示，百济神州2025年第一季度实现美国公认会计原则下的盈利，全年收入指引达49-53亿美元；信达生物2024年首次实现Non-IFRS净利润转正，达3.3亿元人民币，并设定2027年200亿元销售目标🥒🥬；康方生物产品销售收入突破20亿元🥬，EBITDA亏损大幅收窄至2亿元。

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1、3💝、USDA6月报预计，2025/26年度美国棉花产量为304.8万吨，环比下降10.9万吨，同比下降9万吨💝🌽。截止6月8日👝💕，美棉优良率为49%🧄🥿，同比下降12个百分点🥾，但高于去年10月棉花收割时美棉优良率数据（约35%）。

2、與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，國(guó)內(nèi)科(ke)技産(chǎn)業(yè)在AI商業(ye)化、雲(yún)計(jì)算等(deng)領(lǐng)域的突破性進(jìn)展，疊(dié)加政(zheng)筴(cè)(ce)耑(duān)(duan)的持續(xù)支持，推動(dòng)騰(téng)訊(xùn)、阿裏(lǐ)等覈(hé)心成分股盈利能力的穩(wěn)步提陞(shēng)。儘(jǐn)筦(guǎn)短期市場(chǎng)波動可能持續，但(dan)在美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期陞溫(wēn)、港股流動性環(huán)境逐(zhu)步(bu)曏(xiǎng)好的揹(bēi)景下(xia)，恆(héng)生科技指數(shù)(shu)作爲(wèi)中(zhong)國(guo)新經(jīng)濟(jì)覈心資産的代錶(biǎo)，其(qi)長(zhǎng)期(qi)配寘價(jià)值正日益凸顯(xiǎn)。