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随着国家对金融支持实体经济的要求(qiu)日益(yi)增强，银(yin)行理财子公司正积极响应，发挥其功能优势和(he)业(ye)务(wu)特色，多措并举不断提升服务国家(jia)建设(she)的能力。

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近期A股科技板(ban)块强势(shi)反(fan)弹，背后是宏观风险缓解(jie)与市场风险偏好修复(fu)的共振结果。一方面，中(zhong)东局势(shi)超(chao)市场预期(qi)平息，大幅缓解市场地缘政(zheng)治担忧(you)，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资(zi)产价格上(shang)涨；另一方面(mian)，特朗普(pu)近期在外交政策(ce)上的表态，特别是在(zai)以伊问题上的处(chu)理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美(mei)国避险的主要原因，故(gu)近期美元资产回流，美股强于欧(ou)股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与(yu)一(yi)季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收(shou)益(yi)率下行和纳斯达克指数走强(qiang)，不仅从流动性角(jiao)度为A股提供支(zhi)撑，也通(tong)过科技股估值和情(qing)绪的外溢(yi)效应利好(hao)A股科技(ji)板块。

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下半年美国经济增长可能(neng)进一步放缓，主要受到关(guan)税政策不确定性对美国需求和投资的(de)抑制，且6月美联储议息会议对经(jing)济预期的调整进一步(bu)显(xian)示了未(wei)来的滞(zhi)胀风险。相比今年3月的预测，6月(yue)的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高(gao)了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预(yu)期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅(fu)中(zhong)位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人(ren)投资者的增(zeng)量资金仍然呈现持续流入的(de)状态(tai)。但ETF在扭亏阻力位附近持续(xu)赎回，对市场上涨构成(cheng)的(de)一定压力。按照(zhao)我们中期策略的观(guan)点，一旦在某种(zhong)因素推动下，指数(shu)站上关键扭亏(kui)阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量(liang)最近有望加速流入(ru)，呈现正反馈效应。从(cong)7月开始，这种情况发生(sheng)的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛(niu)市阶段II。这一阶(jie)段，指数有望持续上行，当时空(kong)间最大(da)、渗(shen)透率(lv)加速提升新产业趋势有望占优。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥻👝，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👛😻👚，预计下半年总需求仍将保持平稳💯，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧅💋🥿。在流动性和增量资金方面💘😠，目前利率仍处于较低水平💓👿🥾，资产荒趋势依然存在👿🍇💛🥦🥬。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥝，进一步积累了今年的赚钱效应🥔，这为指数后续突破上行🩰🥭🍆、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💗👿💗。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、近年来，随着科技的快速发展，各行业数字化转型趋势明显💋。在节能环保装备制造领域💝💞👅，数字化技术的应用可以提升产品设计的精准度与效率🍒🥻、优化生产流程、实现设备的智能运维等。德固特虽在传统业务领域表现出色😡，但为了顺应行业发展潮流，进一步提升自身竞争力，寻求数字化转型的突破成为必然选择💞👗🍎。然而💖🍍，数字化转型并非易事，需要强大的技术团队、丰富的行业经验以及成熟的数字化解决方案。在这样的背景下，德固特将目光投向了在数字化领域深耕的浩鲸科技🥥🍌🍓🍍。