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中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为，下半年公募分红格(ge)局(ju)或仍以债券型基金为主。同时，权(quan)益类基金分红有望增加，ETF基金(jin)的分红情况也值(zhi)得持续关注。下半年(nian)公募基金分红热情有望(wang)延续，分红总额或超越去年。但柏文喜也提到(dao)，市场行情存在不(bu)确定性，如外部(bu)环境变化、宏观(guan)经济形势(shi)波动等(deng)，可能对基金业(ye)绩和分红产生一定影响(xiang)。若市场出现大幅调整或(huo)波动，可能会导致部(bu)分基金分红规模不及预(yu)期。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复👅🩲、但结构有亮点的宏观环境🎒💛🥻，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹👗🍇🍌🥝。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理😠🥾。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓👞，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🍓💯👜💛🌽。相比今年3月的预测，6月的经济展望中🧡👠😠🍈，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）👛💔，调高了PCE预期（2.7%→3%）😻，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）💗🥭，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会(hui)议(yi)前，上涨概率相对较小，在会议后上(shang)涨概率相(xiang)对较高(gao)。在会议后(hou)，中证(zheng)1000上(shang)涨概率最高，超过70%。

2、我们发现🥒，该指标可以较快捕捉上涨机会💕👙；同时🩲💓👙🍋，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场😻💗🍊👢，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷💛💗，难以有效规避下跌风险👅🥭。截至2025年6月27日🥬😈，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%🍌，市场情绪较好。