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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👛👚💔💔，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍉。第二，外部流动性方面🥝🥭🩱🍓🥑，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💓，对短期市场或有扰动。第三🩳，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💘🍉，关注7月政治局会议的表述变化💯👚👢。第四，市场交易和增量资金层面🥥，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥒👗🌽，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🍓💘💞，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💯。我们参考工业企业盈利💗🍅、库存阶段🍓、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🩱。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🩰、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💗🌽🍏、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属👛🤍😻🍍、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍒🩰🍅、国产算力😻🍈👅、非银金融、国防军工💞👝🩳、创新药。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)(xu)驅(qū)(qu)動(dòng)下，二季度産(chǎn)(chan)銷(xiāo)均保(bao)持較(jiào)高景氣(qì)度(du)，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以(yi)上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我(wo)國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣(chu)口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)持續落(luo)地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替(ti)代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持(chi)較高(gao)景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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招股书显示，2022年度、2023年度和2024年度，公司营业收入分别为11.93亿元、8.86亿元和9.52亿元🍅💋👛🍅，归属于母公司所有者的净利润分别为1.88亿元🥥、1.64亿元和1.43亿元🥬🥭🩳。

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6月中国(guo)轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽(ze)丝(si)绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄，7月空调、冰箱、洗衣机计划排产量(liang)环(huan)比均(jun)下行。

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1、新乳業(yè)公告，控股股東(dōng)Universal Dairy Limited計(jì)劃(huà)在公告披露之日起15箇(gè)交易日后的3箇月內(nèi)，以集(ji)中競(jìng)價(jià)或大宗交易方式減(jiǎn)持公(gong)司股份郃(hé)計(ji)不超過(guò)25820305股，即不超過公司總(zong)股本的3%。其中，擬(nǐ)以集中競價方式減持公司股(gu)份不超過8606768股（佔(zhàn)公司目前總股本比例(li)1%），以大宗交易方式減持公司股份不超過(guo)17213537股（佔公司目(mu)前總股本比例2%）。

2、据沙姆哈尼称，伊朗从一开(kai)始就认识到，美国的谈(tan)判并非(fei)真正意在(zai)达成(cheng)协(xie)议，而(er)是为了在伊朗国内(nei)营造某种氛围，为(wei)煽(shan)动**做准备，但“伊朗人民确(que)实是清醒的人民”。在他看来，伊朗人民在冲(chong)突中表现出的团结“不是出于情绪，而是出(chu)于对敌人的认知，出于对伊朗重要性的认知(zhi)，以及对美以邪恶程度的认(ren)知”。