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银行ETF（512800）基金经理助理张放：招行和平安银行的房地产敞口风险尚未构成系统性威胁，但需持续跟踪政策效果及居民端偿债能力变化。

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下跌(die)中的回落：美元走强，外资流(liu)出，高外资持股占比的(de)港股较A股跌幅更深(shen)，当前(qian)概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收(shou)敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均(jun)为强美元之下，外资加速流出中(zhong)国资(zi)产，而(er)外资占比更高的港股相比A股受影响更大(da)，跌(die)幅更深。（1）23年(nian)美联储处(chu)于加息周期，全年4次加息，美(mei)元指(zhi)数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下(xia)行压力加大(da)，外资加速流出，外(wai)资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年(nian)恒(heng)生指(zhi)数下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联(lian)储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下(xia)美元指数和(he)美(mei)债利率持续高位，外资也在(zai)24年5-8月加(jia)速流出中国权益(yi)市场，港股更为受挫，24年5-8月(yue)恒生指(zhi)数跌-15%，万(wan)得(de)全A -10%，AH溢价指数从(cong)133升至151。当前来(lai)看，美元短期走强概率不大(da)，若三季度美丽大法案提高美国债务上(shang)限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国(guo)债务，这意味着美国公共债(zhai)务与(yu)GDP之(zhi)比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新(xin)还旧(jiu)的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险(xian)的担忧可能引发美元进一步走弱。

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银(yin)行ETF（512800）基(ji)金经(jing)理助理张放：中资(zi)银行加速国际化布局(ju)的背景下，QDII工具可通过分散投资全球股票、债券等资产类别对冲单一市场风险，并依托银行母行渠道优势及外汇额(e)度支持，为投资者提供低(di)门槛的全球化配置选择。其风险分散价值体现在：一方面，美元份额产品可对冲人民币汇率波动；另一方面，通过布局美股科(ke)技股(gu)、新兴市场等差异化标的，平(ping)衡A股波动影响。

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2、今年涨(zhang)幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转(zhuan)”属性(xing)，后续有望延(yan)续。策略视角(jiao)看新消费和创新药两个大幅(fu)上(shang)涨的板(ban)块，在过(guo)去(qu)两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接(jie)性和一致性(xing)，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转(zhuan)逻(luo)辑(ji)，后续行情有望延续。