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英国央行面临的经济环境呈现显著分化💯。一方面，整体消费者价格指数（CPI）维持在3.5%的高位👿👛💗，服务业通胀更在4月飙升至5.4%🥒，远高于央行2%的目标。数据曾引发市场对通胀持续性的担忧，一些鹰派官员担忧劳动力市场调整尚未充分完成🥻💌🧡🍊，过早降息或加剧价格压力🍌👗🧄😈。

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衡量联邦基金利率市场以确定利率路径的 CME 美联储观察工具（CME FedWatch Tool）显示🍎，交易员们绝大多数认为美联储将在 6 月维持利率当前水平🥬。他们也预计央行在 7 月下旬的会议上不会调整利率。

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不幸的是，这为后续几乎所有项目决策定下了基调。要在洛杉矶和旧金山之间建造经济高效的快速列车，关键在于优先确保两地间的通行速度🍏👜👢。成本与速度之间或许需要权衡🍅👡🥥，但绝不该出现 “让列车变慢反而花更多钱” 的情况🍏。然而🥿，类似错误再次发生：在决定从中央山谷通往旧金山的路线时💟🥒💕😡，选择了帕切科山口而非更靠北的阿尔塔蒙特山口，这进一步牺牲了速度🥻💖。

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维(wei)持年度策略观点：牛(niu)市上半(ban)场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我们(men)继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是(shi)金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶(e)性循环。下半场(chang)是实物再通胀，实(shi)际利率下行与资产价格上行**借(jie)贷需求，资金通过(guo)信贷渠道从淤积的金融市场进入实(shi)体经济(ji)。当前仍处牛市上半(ban)场的(de)金融再通胀，剩余流动性宽松助力小(xiao)盘成长弹性释放，同时(shi)通胀(zhang)尚未回归，红利资产凭借稳定(ding)的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成(cheng)长的哑铃型配置思路。

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