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风(feng)格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来(lai)看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面(mian)，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三(san)，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期(qi)在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险(xian)偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对(dui)占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

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于是市场进入到(dao)“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈(kui)，金融市场的大级别行情无一(yi)不是(shi)依靠这(zhe)种正反馈机制。

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