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可能会有一些投资者会有疑虑🥬🍏💞，在政策有效对冲前，经济年中大概率仍将有下行👚，这可能也会加大了市场的调整风险。我认为像去年年中那样指数级别的调整大概率不会发生，或者说可能只会在某一些传统强周期板块中发生🥝💘，但因为有上述我们的几方面结论🥕🥾，市场流动性或将较为充裕，随着经济底部逐步探明，市场机会可能将越来越多。

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在(zai)供應(yīng)商方麵(miàn)，優(yōu)樂(lè)賽(sài)擁(yōng)(yong)有多元化的供應商基礎(chǔ)，2022-2024年，公司的五大供應商分彆(biè)佔(zhàn)購(gòu)(gou)買(mǎi)總額(é)(e)的(de)約(yuē)11.7%、19.1%及17.5%。較(jiào)低的供應(ying)商集中度在一定程度上降(jiang)低了公司(si)對(duì)單(dān)(dan)一(yi)供應商的(de)依顂(lài)，減(jiǎn)少了供應中斷(duàn)的風(fēng)險(xiǎn)。

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展望后市，国元证券表示，白酒方面，去库存、稳渠道、促消费是白酒行业主线🧄🍍👅👙，当前白酒需求暂时承压，建议关注护城河宽阔💖🥕，品牌🩱🍇💋、渠道力领先🩰😈，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好、势能向上的区域领先酒企。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食、能量饮料等细分赛道景气度高👗；餐饮供应链逐渐修复🍒🩱👚；乳业上游供给端原奶价格底部企稳🌽🥿🩰💓，龙头乳企韧性较强👛🩳。

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1、2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向，特别是恒生科技指数🤬、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，具备主题催化与估值低位修复双重驱动；

2、1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源💔、贵金属💓👜、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下👚💝💝👗，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近👗，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后👘，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费👙👡💔😠、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动🤍🥻😠，部分获利盘存在止盈需求🍆。