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操作层面，中(zhong)期(qi)维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较(jiao)多的行业也大多围绕估值合理、业绩预(yu)期良好(hao)两个先决条件，基(ji)于(yu)此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高(gao)的(de)方向，比如海外算力（光模块(kuai)、PCB）、游戏、军工、出(chu)口（摩(mo)托车、风(feng)电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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不过(guo)，让市场意外的是，这次BD授权却带(dai)崩了(le)公司股(gu)价(jia)。6月26日开盘后(hou)，荣昌生物A股、H股均出现大跌，其中荣昌生物A股(gu)一度“20cm”跌停，H股一度暴跌逾25%。6月27日，荣昌生物A股在早盘波动下行后，收盘前止跌小涨1.5%，收盘报收61.61元/股，市值347亿元。不过，H股继续保持跌势，截至收盘报收55.55港(gang)元/股，跌幅6.17%，市值313亿港(gang)元。

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