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行业配(pei)置上(shang)，适度均衡配置，建议关注有色金属、军工、AI应用（软件、硬件）、创新药等。主题方面，建(jian)议(yi)关(guan)注：自主可控(kong)、并购重组等。

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分化中的(de)收敛：通胀回归A股(gu)较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末(mo)至21年初核心资产行情进入白热化(hua)，尤其港(gang)股表现更为强势，AH溢价指数(shu)从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春节(jie)后，核心资产泡(pao)沫破(po)灭，港股在美(mei)联储加息预(yu)期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全(quan)年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动(dong)的资(zi)源品(pin)行(xing)情下重启上行通道，万(wan)得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居(ju)前(qian)，AH溢价指数从130升至149。由(you)于行业属性导致通(tong)胀环境对(dui)A股业绩影(ying)响更大，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀(zhang)回归带来(lai)A股相较港股业绩的优势放(fang)大，是21年A、H行情分化的(de)重要原因之一。当前(qian)来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若(ruo)价格水平快速(su)回升(sheng)，A股业绩优势放大，有望相(xiang)对港股(gu)走强，但短期概(gai)率不大。此(ci)外，关注美联储降息预期，若降(jiang)息时点持续延后，海外(wai)流动性趋紧对港(gang)股冲(chong)击(ji)更大，可(ke)能出现A股涨港股跌(die)的分化收敛。

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对(dui)于本轮伊(yi)以冲突，我们认为后续持续升(sheng)级(ji)为多国长期战争的可(ke)能性较低，短期事件性冲击引发的下跌反而提(ti)供布(bu)局机会。情绪修复过后，内因(yin)仍(reng)是决定市场走势的主要矛(mao)盾。结构(gou)上，中美谈判(pan)结果落地、国内(nei)经济平稳运行，在新的宏观(guan)变化出现之前，具备产业(ye)趋(qu)势支撑、有基本面改善预期的科技(ji)成长板块依然有望是支撑行(xing)情的结构性亮点。

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1、2、现货价格：本周尿素现货价格持(chi)续下跌，部分厂家低端出厂价格周内逐步向1600元/吨靠(kao)近。截至周五，山东、河南地区市场价格分别(bie)为1710元/吨(dun)、1720元/吨，分别较上周五下跌120元/吨、110元/吨。

2、資本信(xin)心的崩塌在股東(dōng)動(dòng)曏(xiǎng)上顯(xiǎn)露無(wú)遺(yí)(yi)。創(chuàng)始人昌敬(jing)兩(liǎng)年內(nèi)纍(léi)計(jì)套現(xiàn)(xian)8.88億(yì)(yi)元，小米係(xì)順(shùn)爲(wèi)資本清倉(cāng)5.41%持股套現約(yuē)10億元，香港中央結(jié)算全年(nian)減(jiǎn)持(chi)956萬(wàn)股(gu)。機(jī)構(gòu)投資者持股(gu)比例從(cóng)2023年的(de)68%驟降至55%，股價(jià)較(jiào)(jiao)歷(lì)史高點(diǎn)跌(die)去三分(fen)之二，市值(zhi)蒸髮(fà)近(jin)600億。這(zhè)種資本集(ji)體(tǐ)撤(che)退的寒意(yi)，比淨(jìng)利潤(rùn)(run)下滑更刺骨地揭示了市場(chǎng)對(duì)石(shi)頭(tóu)科技未來(lái)的悲觀(guān)預(yù)期。