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行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由(you)现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其分红表(biao)现，也可以(yi)通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的(de)银行；受(shou)益于长久期价值和(he)改革(ge)红利推升估值弹性的(de)港口、公路；补(bu)贴政(zheng)策推动下，兼具高股(gu)息+内销经营基(ji)本面延续改善的白(bai)电龙(long)头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑的工(gong)业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角(jiao)下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流(liu)动性(xing)，小盘成长(zhang)行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金(jin)公(gong)司发(fa)挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的(de)北交所(suo)（涨停限制30%，下同(tong)）和科创(chuang)板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大(da)的优势。行业(ye)关注自主(zhu)可控，包括电(dian)子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作(zuo)系(xi)统）、能源(yuan)化(hua)工（新疆煤(mei)化工+新材(cai)料）、通(tong)信（算力服务(wu)+卫星通信）。

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加强(qiang)共建“一带一路”倡议同哈萨克斯坦新经济政策、吉尔吉斯(si)斯坦(tan)“2026年前国家发展纲要”、塔(ta)吉克斯坦“2030年前国家发展战略”、土库曼斯坦“复(fu)兴丝绸之路”战略(lve)、“新乌兹别克斯坦”发(fa)展战略等中亚五国倡议和发展(zhan)战略对接；实现全面战(zhan)略伙伴关系全覆盖(gai)、共(gong)建“一带一路”合作文件签(qian)署全(quan)覆盖、双边层面践行人类命运共同体全覆盖……中(zhong)国与中(zhong)亚走出了一条睦邻友好、合作共赢的新路，成为(wei)构建新型国际关系的典范。

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