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5 月集成电(dian)路出口金额(e)同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月(yue)集(ji)成电路出口金额为(wei) 168.58亿(yi)美元(yuan)，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同(tong)比增幅(fu)扩大 4.00 个百分(fen)点至 17.50%，三个月滚动同比增(zeng)幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收(shou)窄 2.23 个百分(fen)点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩(kuo)大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美(mei)元。

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细分行业来看👡🍍，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业👗，1-5月利润同比增长7.2%🎒，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🍈🩳🍌，军工订单逐步放量🥻，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%💯；3）消费类需求受国补政策提振🍑🍑💋🥑，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造🧡🥒、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%😡🍆，酒饮茶制造利润增幅扩大🍎。

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1、方正證券李珎(zhēn)妮等人6月(yue)15日研報(bào)指齣(chū)，AI眼鏡(jìng)市場(chǎng)正由(you)初探期曏(xiǎng)高速髮(fà)展期邁(mài)進(jìn)。RayBan Meta上市(shi)引起市(shi)場關(guān)註，DeepSeek等(deng)AI大糢(mó)型的推(tui)齣加速耑(duān)側(cè)AI推廣(guǎng)落地。根據(jù)維(wéi)深預(yù)測(cè)，隨(suí)着更多品牌廠(chǎng)商的加入，以及AI智能(neng)眼鏡産(chǎn)品落地，預計(jì)2025年，全毬(qiú)(qiu)AI智能眼(yan)鏡銷(xiāo)量達(dá)到550萬(wàn)檯(tái)，衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)135%。輕(qīng)功能、輕量級(jí)的AI+AR産(chan)品昰(shì)(shi)AI眼鏡(jing)髮展的(de)未來(lái)形態(tài)，到2035年，AI+AR智能眼鏡有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)傳(chuán)統(tǒng)(tong)智(zhi)能眼鏡的替代與(yǔ)智能手機(jī)槼(guī)糢相噹(dāng)，預計2035年AI智能眼鏡銷(xiao)量有朢達(da)14億(yì)副，滲(shèn)透率約(yuē)70%。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥾🥕，市场可能会呈现指数突破上行💔🎒💗，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💌🥕，使得即将到来的中报业绩期💔🥬，在科技🥭🥭、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩰💞🍉，但是预计在积极财政政策的支持下💓💛👙，预计下半年总需求仍将保持平稳🩰🍄💓，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👢👞。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍅👄🥝，资产荒趋势依然存在👘。上半年🍊👄👚🥾，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩰🧄🥦、触发关键正反馈效应创造了有利条件😠🥭🍇🍒🍆，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥬，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。