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1、中金公(gong)司认为，当前有(you)结构亮点的宏观与市场环境，都更有利于港股。因此不论是提供稳定回报的分红、还是作为结构性机会(hui)主(zhu)线的新消费、AI科技、甚至创新药，港股都更有优(you)势，这也解释了港股市场的跑赢优势。预计年(nian)内相对确定的南向增量(liang)资金(jin)为2000亿至3000亿港元(yuan)，全年累计流(liu)入可能超(chao)过万亿港元。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港(gang)股业绩(ji)占(zhan)优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资(zi)产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从(cong)20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节(jie)后，核心资产泡沫(mo)破灭(mie)，港股在美联储(chu)加息预期升温的背(bei)景下持续(xu)下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能(neng)源和通胀推动的资(zi)源品行情下重(zhong)启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构(gou)上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资(zi)源品受通胀上(shang)行(xing)影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指数从(cong)130升至149。由于行(xing)业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金(jin)融）净利润增速从20年3.4%大幅(fu)升(sheng)至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带(dai)来A股相较港股业绩的(de)优势放大，是21年A、H行情分化的重要(yao)原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率(lv)不大。此(ci)外(wai)，关注美联储降息预期(qi)，若降息时点持(chi)续延(yan)后，海外流(liu)动性趋紧对港股冲击更大，可能(neng)出现A股涨(zhang)港股跌的分化收敛(lian)。