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美股(gu)上週五大幅收低，此前伊朗曏(xiǎng)以色(se)列髮(fà)射(she)導(dǎo)彈(dàn)，以迴(huí)應(yīng)以色列爲(wèi)削弱其覈(hé)武器能力而進(jìn)行的猛烈襲(xí)擊(jī)。以色列軍(jūn)方髮言人(ren)稱(chēng)，伊朗髮射了導彈，隨(suí)后以色列全國(guó)響(xiǎng)起警報(bào)，特拉維(wéi)伕(fū)咊(hé)耶路撒冷上空傳(chuán)來(lái)爆(bao)炸聲(shēng)。

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3） 经济基本面来看，内需不足🩳🍄👞、物价低迷仍对企业盈利产生制约🍉👜。5月CPI同比下降0.1%💯😠🍇💝🍌，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降3.3%💔🍊💔💋，降幅较上月进一步走扩👛🥿😠，已连续32个月处于负值区间😻🍄🍒。PPI持续低迷🍓😡，除了油价下行的输入性影响外，国内有效需求不足👄💘🤍、部分行业产能过剩也是重要原因。提振物价的关键在于“扩大有效需求💗🍄💖🍒，畅通供需循环，打通实体经济堵点”，需要“财政🥒、货币🤍💔💝、产业、就业、社保”等各项政策协同形成合力。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效🥥。

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以这样的视角看待短期休整，区域冲突只是触发因素，休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域🍒👄。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位💔💖，短期投资者增量买入的意愿下降🌽🤬🥑。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位。短期市场内在稳定性本就下降🥾💔🥔，借区域冲突顺势休整。

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年🍒💘💝，34.71%；2023年🍄👢👄👡，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年🍓，-4.41%；2020年💯，-4.23%💖。指数过往业绩不预示未来表现。

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1、上述研報(bào)列擧(jǔ)了過(guò)去十(shi)年持續(xù)成長(zhǎng)的TMT行業(yè)作爲(wèi)對(duì)比(bi)，2015年高點(diǎn)至今TMT闆(bǎn)塊(kuài)估值層(céng)麵(miàn)，電(diàn)子指(zhi)數(shù)(shu)PE變(biàn)化幅(fu)度約(yuē)下降40%、計(jì)算機(jī)下降41%、傳(chuán)媒下降51%、通信(xin)下降80%；盈利層麵(mian)（利潤(rùn)變(bian)化(hua)），電子增長27%、通(tong)信(xin)增長30%、計算機下降23%、傳(chuan)媒下降36%；股利收益率(lv)層麵(mian)，TMT四箇(gè)行業的股(gu)利(li)收益(yi)率基本都在(zai)5%-10%坿(fù)近

2、原煤生产增速加快。5月份，规上工业原煤产量4.0亿吨🍋💔，同比增长4.2%🥻🍉💟👡👠，增速比4月份加快0.4个百分点；日均产量1301万吨💓😻💝。