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3、庫(kù)存：上半年純(chún)企業(yè)庫存長(zhǎng)期維(wéi)持衕(tòng)比高位或次(ci)高位運(yùn)行，庫存區(qū)域間(jiān)(jian)分配也相對(duì)不均，6月底一半左右的企業庫存(cun)集中在山東(dōng)、四(si)川地(di)區。下半年暫(zàn)未(wei)看到(dao)庫存柺(guǎi)點(diǎn)到來(lái)的驅(qū)動(dòng)(dong)，在行業(ye)高産(chǎn)能(neng)、弱需求揹(bēi)景下(xia)，企業纍(léi)庫趨(qū)勢(shì)或仍(reng)將(jiāng)維(wei)持。

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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）👞🧅🎒、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引🍅🥒💌🍊，理由是对全球贸易的担忧🥭。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期🥭，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础🧄。

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1、事实上，与早年间AMC多元化发展，谋求全牌照经营的趋势不同🍑，近年来，监管部门要求AMC聚焦不良资产处置主业。在此背景下👛🍅，AMC加快非主业资产的剥离。

2、行业方面，金融股的行情还没有结束🍍👠🍈💗，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会🥾💯。