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Faust錶(biǎo)示，雖(suī)然(ran)美國(guó)5月份CPI通脹(zhàng)低于預(yù)期，但這(zhè)竝(bìng)未爲(wèi)美聯(lián)儲(chǔ)加快行動(dòng)打開(kāi)大門(mén)。他指齣(chū)，雖然數(shù)據(jù)緩(huǎn)解了人們(men)對(duì)通脹“最壞(huài)情況(kuàng)”的一些擔(dān)憂(yōu)，但判斷(duàn)關(guān)稅(shuì)對(dui)通脹的影響(xiǎng)還(hái)爲時(shí)過(guò)早(zao)。

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1、弗格(ge)森称，过往历史来看，几(ji)乎每(mei)一个利息超过国防支出的国家几乎最后都失去了金融大国的市场地位。而美国现在还能继续发行美债借钱的一个原因是，美元仍是世(shi)界储备货币，投资(zi)者仍对美元资产存有信任，但情况已经改变。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较(jiao)港股业绩(ji)占优，美联(lian)储降息预期影响港股表现。20年末至(zhi)21年初核心资产行情进入白(bai)热(re)化，尤其港股(gu)表现更为强势(shi)，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年(nian)春节(jie)后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加(jia)息预期升温的(de)背景下持续下(xia)跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源(yuan)和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得(de)全(quan)A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通(tong)胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通(tong)胀环(huan)境对A股业绩影响更(geng)大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润(run)增速(su)从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回(hui)归带来A股相较港股业绩的优势放(fang)大，是21年A、H行情(qing)分(fen)化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度(du)，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相(xiang)对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息(xi)时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲(chong)击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。