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2025-08-15 13:08:15 作者:牛本海

军工股延续近期涨势,中航科工(02357)上涨3.99%💗,报4.43港元😡;中船防务(00317)上涨2.63%🍑🍋🥥🍓👅,报14.04港元;航天控股(00031)上涨1.12%,报0.45港元🧅👙。

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国内精品久久久久久99蜜桃 ,🏮行业配置层面🍊😻🥑,相较于趋势跟随,更优的策略是低位布局🥦,善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索:自25/1/13春季行情启动以来👿,分别以25/3/20、25/6/12为界🎒💋👜💕🧡,市场共经历过两波较明显的高低切换🌽,当下仍处于第二轮高低切周期中😈🍇。以月度-季度维度的轮动视角看💔,【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🩳🩰、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值,除我们自5月以来持续强调的军工、风电💌💔💋🥕🌽🍇、游戏已陆续兑现外🧡🥔🍉🥻💟,后续建议关注半导体💕🩱、电池(固态电池主题)、电网设备、工业金属🤍🌽、啤酒等板块的轮动机会👙💓👝🍓;而另一方面💔🎒👡🧅💝🥑💟🍑,资金脉冲加速🍆👗🧡👞、股债息差性价比进一步降低后💖🍓👚🧡,也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🎒💘😈,结合估值、拥挤度位置💌💘🍒💔🩰,短期风格层面继续关注科技🍄🥑🍍,行业层面优选光模块/PCB👞🍅👢💛🩳、国产算力链,以及近期明显涨价的存储💖👞💕、小金属😠🥿👜。

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