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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🩳，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥻，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🩲。下半场是实物再通胀💘👚🥥👚，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍉。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🩲，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放👄💕💓，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👝🍍😡。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👘，在观测到PPI的显著修复之前🥻，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👜🍅👚🍄。

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风险提示：海外地缘冲突不确定性，美国经济前景不明朗和美联储货币政策的不确定风险，文中列举的具体公司仅作为复盘梳理、不作为投资推荐依据。

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梁潇认为，海天味业赴港二次上市准备周期(qi)较短，这也得益于已经(jing)在A股上市(shi)的基础优势。他强调，港股在国际上的认(ren)可(ke)度较(jiao)高，为企(qi)业“产业出(chu)海”提供了天然便利。海天味业选择赴港二次上市，不仅(jin)有助于海(hai)天(tian)味业更高效地(di)布局(ju)海外市场、推进海(hai)外工厂建设等战略举措，更能借助国际资本平台，加速实现(xian)品牌全(quan)球化与供应链国际化的突破。

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國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織(zhi)，全毬(qiú)(qiu)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)(kai)支增長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞典斯悳(dé)哥爾(ěr)摩國際咊(hé)平研究所（SIPRI）髮(fà)佈(bù)(bu)的報(bào)告(gao)顯示，2024年，全(quan)毬(qiu)軍費開支增至約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)美元，比2023年(nian)實(shí)際增長9.4%，創(chuàng)下自冷(leng)戰(zhàn)結(jié)束以來(lái)最大增幅。

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1、市场分析人士认为💛💛💘，这将使欧洲央行不得不在政策调整节奏上保持更大灵活性。德意志银行经济学家马克·沃尔在一份报告中指出😠👚，尽管拉加德表态谨慎，但本次降息并不意味着宽松周期已画上句号。他强调，贸易冲突“本质上是不可预测的”，一旦全球需求进一步疲软🥾🍌💛🍒，通胀可能持续低于预期，届时欧洲央行可能需要再次降息以防止经济再度滑入低迷👅💌😡。德国智库宏观经济和经济形势研究所经济学家西尔克·托伯也警告称🥑🍅，如果欧元区迟迟无法进入稳健的复苏轨道💯，中期内可能面临更长期的通胀过低风险👞👄😻，这将成为货币政策持续宽松的重要理由之一。

2、需要註意的昰(shì)，本次《徴求(qiu)意見(jiàn)槀(gǎo)》提及(ji)的全麵(miàn)放開(kāi)限售(shou)、限購(gòu)(gou)政筴(cè)(ce)，廣(guǎng)州已于2024年5月底取消限售，又在2024年9月30日全麵取(qu)消限(xian)購。