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稳定资本(ben)市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链(lian)条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能(neng)是长传(chuan)导链条的风险。可能是美国经(jing)济下(xia)行超预期，强化全球衰(shuai)退(tui)预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。

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美元走势面临双向压力💞💕🧡。若峰会暴露出美国与盟友的深刻分歧👞🤬，可能削弱美元作为储备货币的吸引力🍒😠；但若中东局势升级推动避险需求，美元或将意外走强。黄金市场则呈现更清晰的看涨信号——地缘政治风险叠加G7内部协调机制失灵😠，正推动投资者加速转向黄金避险。特别是以色列-伊朗冲突若持续发酵，可能推动金价突破近期震荡区间🩱🥻🥾💔🥥。

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成份股(gu)方面，航空装备、地面兵装、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%，全天成交56.2亿元跃居A股第4！中无人机亦大涨11.25%，际(ji)华(hua)集团涨停！航天彩虹、国睿科技跟涨超6%。

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“如果存在强制赎回权🌽💖💔，可能形成或然隐性负债，所以IPO前必须清除这些潜在不确定性风险👜。而投资者终止赎回也是因为IPO会带来收益，无须再用赎回权保障自己的利益。”香颂资本董事沈萌表示。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路🍉🍅💟，红利底仓+小盘成长🌽👠。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👄，但自由现金流充沛的企业🍌🍇💯👛👙，既可以延续其分红表现🥦💕💓🌽，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍄👛🥿💞，享受更多成长性💔。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口😠👗🍋、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥻。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍆；预期走出底部💋，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下💕🍎，关注存量项目进入收获期💋🍋，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💕👄。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍄、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍈🍄，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍋💘，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力💔🍌、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🍑💝💋、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥬🥦💌、通信（算力服务+卫星通信）🍊🍑🥑。

2、地产行业能否继续改善仍存不确定性。本轮地产下行周期已经持续较长时间👛💓👚，当前出现短暂回暖趋势🥔👘🍉，但多类指标仍是负增长，未来能否保持回暖态势，仍需观察。