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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🤬🍓，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍆，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🍄🍊🍉🤬、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🍑、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🎒🥒，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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在14日深夜新一波对以导弹袭击之前💔🥿，伊朗已经发起了一轮打击。伊朗***革命卫队14日的统计数据显示，在此前的袭击中💟🧡💔👠，以色列境内150个目标遭到了伊朗的打击🍆。

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港股打新“盛(sheng)宴”有望持续。据港(gang)交所统(tong)计(ji)，截至5月30日(ri)，港(gang)交所案头仍有138家(jia)已递(di)表的公司审核状态为“正在处理”。准备赴(fu)港上市的公司，包括赛力斯、纳芯(xin)微(wei)、京东工业、东鹏(peng)饮料等行业巨头。

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2、湘(xiang)财证券指出，长维度来看(kan)，目前A股市场处于新“国(guo)九条”行情和(he)类“四(si)万亿”投(tou)资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中(zhong)维度来看，2025年(nian)**工(gong)作报告(gao)中提到的科技、绿色、消费(fei)以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看(kan)，目前(qian)处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持(chi)相(xiang)对韧(ren)性，且(qie)国内宏(hong)观政策逐(zhu)步落地，国家已(yi)将工作重心转(zhuan)向科技领域，大环境稳定有利于市场上行。