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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动(dong)以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历(li)过两波较明显的(de)高低切(qie)换(huan)，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角(jiao)看(kan)，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅(fu)表现仍相对靠后、而近一(yi)月以来盈利预期边际调升或(huo)具备后续催化的板(ban)块(kuai)】具备关注价值，除我们自5月以(yi)来持续强(qiang)调的军工、风(feng)电、游戏已陆续兑现外，后续建(jian)议关注半导体、电池（固态(tai)电池主题）、电网设备、工业金属(shu)、啤(pi)酒等板块的(de)轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价(jia)比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期(qi)波动(dong)风险。胜率方向，结(jie)合(he)估值(zhi)、拥挤(ji)度位置，短期(qi)风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期(qi)明显涨价的(de)存储(chu)、小金属。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值(zhi)处在近几年较高(gao)的(de)水(shui)平(ping)，但科(ke)技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒(heng)生科技指数(shu)2025年的EPS增速预计约(yue)为35%，ROE增(zeng)速约为(wei)14%。相比(bi)之下，沪深300指数的EPS增速(su)预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉(la)长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能(neng)会更加明显。

2、在本月底結(jié)束的 2024-2025 財(cái)年，澳大利亞(yà)大宗商品(pin)收入預(yù)計(jì)爲(wèi) 3850 億(yì)澳元（郃(hé) 2520 億美元），低于 2023-2024 財(cai)年的 4150 億澳元(yuan)。