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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修🍋🍋，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期🍅；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放🍉🤍。并且我们在前文中提到💗，云厂商资本开支均维持或上修👅🩲，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速👢👗🧅🧅，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面😈🍆🧄👿🥿，在当前关税政策下👛😈，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。

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2、2024年四季报指出，截至报告期末，华安(an)深证(zheng)主板50ETF已连续超过60个(ge)工作日出现基金资产净值低于5000万元的情形，相应解(jie)决方案已报送证监会。