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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%😻👘，盛泽丝绸指数下行0.02%🥑💋🥾🍍。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行🍋🍄💘🍒，但增幅有所收窄，7月空调🥭🥑、冰箱🥻👗💓、洗衣机计划排产量环比均下行。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）。上午8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参观💯😠，驻香港部队展览中心同时面向市民开放💋。

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（3）消费端，2025 年中国锌锭需求增量 3 万吨💝👄💛👘，同比增长 0.5%。地产回落斜率最快的时刻已经过去，后续拖累或将有限。同时专项债发行加速，后续将有望形成实物工作量，对锌锭需求存在支撑，2025 年锌锭需求或呈现小幅增长👘🥦。预计2025 年全球锌锭需求增量 21 万吨，同比增长 1.5%👠。

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当前市(shi)场对于波动率和(he)波(bo)动率交易的理(li)解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连(lian)阳(yang)”，本质上是正向因素催化下波(bo)动率回归交(jiao)易的结果。向后看，年内指数有较(jiao)大可能(neng)性(xing)突破去(qu)年高点，但短期(qi)而言，我们(men)在短暂(zan)经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方(fang)向；中长期而言，更重要(yao)的是判断风格，主(zhu)要是对弱美(mei)元周期下A股市场成长风(feng)格的(de)坚定(ding)把(ba)握。

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1、“6月衇(mài)(mai)衝(chōng)”在(zai)本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我(wo)們(men)在近期(qi)報(bào)告中(zhong)反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)(shu)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成(cheng)爲(wèi)了決(jué)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)(yang)沿着我們及近(jin)期提示(shi)的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹：低位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)(biao)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行情的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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