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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期🥭🍈。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升🍓🥦👅、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加👢🍎🥔🧡，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🎒💕💌，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🍉🍍👅，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF😈👙、外资未有明显增量。

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2、需求：终端需求偏弱影响持续💔，钢厂锰硅储备意愿不强。吨钢消耗锰硅数量较多螺纹产量创下近年来同期新低🍉，样本钢厂锰硅需求量当周值同样如此，6月钢厂锰硅库存可用天数环比略有回升😠👙，但仍处于近年来同期较低水平🥔🍒🍅，终端需求不足🤍🧡🍄，下游备货意愿不强😻。

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本周市场在金融💌🥾👚🩱、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃👗👜🥥。从后半周市场表现来看💞👙💗👅🍇，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合🥭💓🥔🩰，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面🥒，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡💓👿。

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1、⚑ 6月重要政筴(cè)(ce)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)(ti)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴(ce)延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)(huan)新、文(wen)化旅遊(yóu)消費等領(lǐng)域。其(qi)中(zhong)，多(duo)地齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大宗消費相關更新陞(shēng)級(jí)(ji)政筴(ce)。2）資本市場(chǎng)方麵，資(zi)本市場高(gao)質量(liang)髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴(ce)頻(pín)髮(fa)，6月18日，在陸(lù)傢嘴金螎(rong)論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)(yu)措施，積(jī)極(jí)推(tui)動金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮(fa)展。3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵(mian)，6月政筴圍(wéi)(wei)繞(rào)新(xin)質生産力，醫(yī)藥(yào)生物等持續髮佈。

2、有券(quan)商人士分析称，此次直接收购福(fu)可(ke)喜玛(ma)控股权，意(yi)味(wei)着仕佳光子将进一步强化对上游(you)核心元(yuan)件的把控(kong)。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升(sheng)，光(guang)纤链接需求(qiu)旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增(zeng)长。MT插芯作为(wei)MPO高密度光(guang)纤(xian)连接器的核心构造元素(su)，其需求也(ye)呈现快速增(zeng)长。