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许廷全：上(shang)半(ban)年港股市场呈现震荡向上走势，主要(yao)受到内外部多(duo)因(yin)素交互(hu)影(ying)响，自去年(nian)底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有(you)所上升，外资对中国资产关注(zhu)度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商(shang)陆续上调中国投资评级，对政策(ce)**的期待、DeepSeek问世亦隐(yin)含中美科技之间差(cha)距可能收敛，以及(ji)估值吸引力等(deng)因素，都(dou)推动了港股(gu)市场回暖。

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美聯(lián)儲(chǔ)與(yǔ)美元：美聯(lian)儲下半年貨(huò)幣(bì)政筴(cè)決(jué)筴思路或繼(jì)續(xù)以等待與數(shù)據(jù)依顂(lài)爲(wèi)主，但(dan)一定程度(du)上會(huì)麵(miàn)臨(lín)勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)輭(ruǎn)化(hua)風(fēng)險(xiǎn)。美聯儲貨幣政筴或有兩(liǎng)種應(yīng)對(duì)方式，其一爲偏響(xiǎng)應式貨幣(bi)政筴決筴思路，在確(què)認(rèn)通脹(zhàng)反暎(yìng)關(guān)稅(shuì)(shui)衝(chōng)(chong)擊(jī)開(kāi)啟(qǐ)下行后，爲應對失業(yè)率(lv)擡(tái)陞(shēng)且接(jie)近觸(chù)髮(fà) Sahm.rule 揹(bēi)景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二爲貨幣(bi)政筴採(cǎi)取先髮(fa)製人式，兼顧(gù)通脹前景與勞動力市場動態(tài)，在三季度末至四季度進(jìn)行 2 次 25bp 的降息。美元指數下半年或延續震盪(dàng)偏弱格跼(jú)，運(yùn)行(xing)區(qū)間(jiān)或(huo)在 90-102。

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虽然股价频传利好，但是外界最担忧的是🍏🥥，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元💟🍍👄👙，资金链承压严重。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有着落👙，BD消息可能是救赎的最后一根稻草👗。

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另外供应端周五夜盘市场(chang)再度传出消息称欧佩克+将在下月会议上考虑延(yan)长其大规模增产，因领导者沙特正带头努力夺回市场(chang)份额。该消息出(chu)现后油价有明显急跌动作，但还是(shi)可以看出市场越来越适应欧(ou)佩克+提(ti)速(su)增产(chan)的冲击，八个主要国家(jia)已同意在(zai)过去三个月中每天大幅增产41.1万桶。几位代表表示，他们的国家已准备好在7月6日召开会议时考(kao)虑在8月再次提高产量。消息(xi)人士称，八个成员国在(zai)7月6日开会时，欧佩克+可能会在(zai)8月再(zai)次将石油日产量提高41.1万桶。欧佩克+领导国俄罗斯的态度也发生了(le)值得注意的转变，在上次(ci)会议上，俄罗斯曾短暂反对7月再次(ci)加速增产(chan)。一位熟(shu)悉俄罗斯立场的(de)人士本周早些时(shi)候表示，如果(guo)欧(ou)佩克+认为有必要，莫(mo)斯(si)科现(xian)在更愿意接受新(xin)的增产措施。周五，俄罗斯副(fu)总理诺(nuo)瓦克在被问及进一步增产的可能性时(shi)说：“我们将在会议(yi)期间研究这个问(wen)题。”目前(qian)来(lai)看欧佩克+继续提速增产仍是大概率(lv)事件，虽然在4、5月欧佩克+实际产量增加低于其提(ti)速(su)目标，但(dan)沙特5月产量(liang)增加明显，或会带动(dong)其(qi)他成员国增(zeng)产提速。接下来一段时间市场将继续评(ping)估消费旺季与欧佩克+提速增产的综合影响(xiang)。短期(qi)内来看(kan)旺季窗口还是明显缓解了供应端增产带(dai)来的压力，但随着时间推移欧佩克+增(zeng)产量的不断累积预计对(dui)油价的压制(zhi)将(jiang)会(hui)更加明显。

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1、5月LCD 出货量(liang)三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比(bi)上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三(san)个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为(wei)36.50百万个，月环比上(shang)行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至(zhi)15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比(bi)上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动(dong)同比增幅收(shou)窄 4.52个百分点(dian)至 0.49%。

2、► 成长型回报：科技、新消费、创新药等，也均为ROE修复抬升的板块🥑💖。在整体宏观经济稳杠杆、但也缺乏大幅加杠杆和向上动能的环境下，一些能够提供新的增长方向的结构性机会，例如符合当前认购和人群消费习惯变迁的新消费、适应AI方向的互联网科技🧅、中国企业具有明显优势但暂时未受关税波及的创新药也均为近期ROE明显抬升的板块，港股恰恰在这些领域具有明显优势，A股却相对缺乏。