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综合经济数据与政策信号，英国央行6月按兵不动已成定局，但8月降息窗口几近敞开。劳动力市场疲软与工资增速放缓将强化鸽派立场，8月降息概率超80%。若服务业通胀在二季度见顶回落👝，11月二次降息或成必然。 另外🩳，尽管CPI预计全年维持3%以上🤍，但能源价格回落与全球贸易缓和可能加速通胀下行。需警惕最低工资上调与企业税负增加对短期价格的扰动🍎💗。

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“有一些TMT的基金经理来公司，有医药专业的机构提问，他们就以听为主，提问不多。他们关注的问题还是偏财务方面👗🍇。”前述创新药企董秘说，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后，这波行情也差不多了👛😠🤬👘。结果热情一直高涨🍌，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”，都在提高创新药持仓比例🥕。

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从轮动(dong)面(mian)积来看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情聚(ju)焦于算力(li)和人形机器人，超额收益行(xing)业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资金在反(fan)关税、军工、新消费、创(chuang)新药等方(fang)向轮动，超额收益(yi)行业比例超 60%，轮动(dong)范围显著拓宽。

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3👘🍍🥾👡、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶💟🥬🤍，即A股、港股均涨😈💘，A股弹性更大（14-15年、19年）🥥🥥🧅🍒；分化中的收敛，即A股涨🩱、港股跌（21年）；下跌中的回落，即A股🩳🩳💞🥿、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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1、Blue Line Futures 首蓆(xí)市場(chǎng)筴(cè)畧(lüè)(lve)師(shī)菲爾(ěr)・斯特顂(lài)佈(bù)爾（Phil Streible）錶(biǎo)示：“每噹(dāng)地緣(yuán)政治衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)，投資者就會(huì)轉曏(xiǎng)(xiang)黃(huáng)金等避(bi)險(xiǎn)資産(chǎn)(chan)。” 據(jù)他(ta)稱(chēng)，投資者可能還(hái)會擴(kuò)大投資範(fàn)圍(wéi)，轉曏白銀(yín)。

2、日前💯🎒👜🍅，深交所发布公告称，根据指数编制规则🍈，决定于6月16日对深证成指、创业板指🍅🧅、深证100等指数实施样本股定期调整。其中，深证成指调入中钨高新🍉💝😻、甘肃能源、四川九洲等20只股票🥿😻💯，调出南玻A、天茂集团、宝新能源（**）等20只股票🍇👘🩲👠。