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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从(cong)基本面的(de)角度来看，财政(zheng)指数的发力和消(xiao)费的(de)韧性(xing)，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩(ji)边际(ji)改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出(chu)现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流(liu)动性和(he)增量资金方面(mian)，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年(nian)，无论是基金(jin)净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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那(na)么此时，市场选择的共性(xing)特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶(jie)段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金(jin)正反馈和抱团(tuan)的方向一定是当时空间相对最大，成(cheng)长(zhang)性最好，不容(rong)易(yi)受到估(gu)值约束的行(xing)业，也就是说，就算估(gu)值因为资(zi)金(jin)行(xing)为出现一定程度的泡沫(mo)化是“可以理解(jie)”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时(shi)的主线或者赛道进行(xing)投(tou)资。

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