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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥝，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👗。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍍💯，无风险利率持续下行👜🍑🥔，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🩳🥻，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥒🍆。据估算💟🍑🩰，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👘🥻👗💔，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🥔，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域👛🤬。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨💔👜，中游制造领域工程机械销售放缓👗，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥾，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🍊。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球🍋🍊😻💟，主要有三方面原因：一是产业结构优异🥔💞，港股新经济结构占比高，互联网、新消费🍈🥿、创新药、新能源车等产业趋势向上🥝👘🥻，优质公司形成基本面与估值“双击”🍅🩳👄；二是港股大权重分红资产估值修复💘，恒生高股息指数仍有超7%的股息率💖🧡，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行🤬🥔🍍🧡，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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1、2、需求(qiu)：光伏(fu)搶(qiǎng)裝帶(dài)(dai)領(lǐng)(ling)晶硅需求集中前寘，但降庫(kù)存導(dǎo)緻(zhi)曏(xiǎng)上傳(chuán)導不佳，有機(jī)硅搶齣(chū)口(kou)成爲(wèi)主增量。上半(ban)年國(guó)內(nèi)工業(yè)硅消費(fèi)測(cè)算量92.9萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比下滑34.9%。其中DMC産(chǎn)量102.4萬噸，衕比增(zeng)長(zhǎng)27.4%，測算工業硅(gui)用量約(yuē)53.2萬噸；多晶硅(gui)産量57.5萬噸，衕比下滑45.3%，測算工(gong)業硅用量約74.7萬噸(dun)；1-5月鋁(lǚ)郃(hé)金産量740.5萬噸，衕比(bi)增長16.7%，預(yù)計(jì)上半年鋁(lv)郃金(jin)産量885萬噸，其中(zhong)耗硅測算量約35.4萬噸。1-5月工業硅淨(jìng)齣口26.7萬噸，衕比下(xia)滑8.55%。

2、中国（香港）金融衍生品投资研究院院长王红英表示，今年上半年💓👞，我国货币政策仍以适度宽松为主🧡，通过降低利率**经济发展。而在这一背景下，部分债券型基金的净值不断创下新高💖🧅👝💞，且规模呈现出增长趋势💋🥾👠。因此🥭，部分基金管理人也会通过分红的方式帮助相关投资者“落袋为安”。