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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的(de)领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自(zi)动化设备）、医药(yao)生(sheng)物（化学制药）、国防(fang)军工、有色(se)金属（工业金属(shu)、贵金属、小金(jin)属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药(yao)。

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机构分析认为👢💛，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著👄，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高🤍👅💯。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对🍍🍄🤬。

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2、6月份南華(huá)工(gong)業(yè)品價(jià)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼材成交量環比下行(xing)，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼(gang)日均産(chǎn)(chan)量下行。鋼坯價格上行，螺紋(wén)鋼價格下(xia)行，港口鐵(tiě)(tie)鑛(kuàng)石庫(kù)(ku)存、唐山鋼坯庫存上行，主要鋼材品種庫(ku)存均下行。煤(mei)炭方麵，6月秦皇島(dǎo)港山西優(yōu)混平倉(cāng)價、京唐港山西主(zhu)焦煤庫提價(jia)均下行，焦煤期貨(huò)價格(ge)、焦炭期貨價格均(jun)上(shang)行，天津港焦(jiao)炭庫存上(shang)行，秦皇島港煤炭庫存、京唐港鍊(liàn)焦煤庫存下行。