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行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延续其分(fen)红(hong)表(biao)现，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为新增的资本开(kai)支，获得(de)ROE的抬升，享受(shou)更多成长(zhang)性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分(fen)红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值和(he)改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策(ce)推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑(cheng)的工业金属；预期走出底(di)部，高分(fen)红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自(zi)由现金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至(zhi)25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场的货币(bi)政(zheng)策工具、支持(chi)中(zhong)央汇金公司发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一(yi)步加强，而(er)本身弹性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

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