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达里奥强调💝🍉，人们可以很容易地衡量这些指标，并据此发现债务危机恶化的征兆，债务已经成为美国的一种“经济心脏病”。他建议，美国**应该将预算赤字削减至GDP的3%👘，在理想情况下💞🍒，削减债务可能导致利率下降约150个基点，从而减少国债利息支出，并**经济🩱💗。

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从背后因素来看：1、上涨(zhang)中的追(zhui)赶或来自(zi)货币超预期宽松(song)，A股在上涨中弹性更大，当前货(huo)币“小(xiao)步快跑”，关注后续降准(zhun)降息节奏及幅度；2、分化(hua)中的收敛：21年通胀回归(gui)A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节(jie)奏和美联储降(jiang)息预期变化；3、下跌(die)中的(de)收敛或(huo)来自美(mei)联(lian)储加息或推迟降息，美元走强，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概(gai)率不大。

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6月14日，数据宝推(tui)出了一份《下周再战3400点？》的小调查(cha)。从仓位动向来看，27%的受访者本周进行了“加仓(cang)”；20%的受访者(zhe)进行了“减仓(cang)”；9%的受访者选择了“清仓(cang)”操作(zuo)；其余45%持仓不动。

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2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向，特别是恒生科技指数👿💟👗、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，具备主题催化与估值低位修复双重驱动💔🍄💯；

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1、行业配置上，适度均衡配置，建议关注有色(se)金属、军工、AI应(ying)用（软件、硬件(jian)）、创新药等。主题方面，建议关注：自主可控、并购重组等。

2、展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度🥑💟。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛🍊🍎；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关税层面🍒🧅，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓💯，及其幅度👅🍑🍒💔，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力👢。同时👚，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）🍍😻。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线💓💯🧄。