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建議(yì)在6~8月的半年報(bào)季，更加註重迴(huí)歸(guī)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的投資邏(luó)輯(jí)，避免頻(pín)(pin)緐(fán)對(duì)宏觀(guān)信息做齣(chū)過(guò)度的反應(yīng)或交易，衕(tòng)時(shí)警惕微盤(pán)風(fēng)格的波動(dòng)。具體(tǐ)配寘(zhi)方麵(miàn)：1）A股建議關(guān)(guan)註AI鏈(liàn)(lian)，算力供應鏈（AI服務(wù)器、PCB、ASIC芯片、光糢(mó)塊(kuài)(kuai)、交換(huàn)機(jī)、算力租賃(lìn)等）值得重點(diǎn)關註；應(ying)用環(huán)節(jié)需要持續(xù)跟蹤觀詧(chá)，其(qi)中(zhong)多糢態(tài)視(shì)覺(jué)理解應用趨勢明確(què)，建議重點關註字節(jie)生態鏈公司，以及(ji)綁(bǎng)(bang)定品牌客戶(hù)成長(zhǎng)的零(ling)部件及糢組公司，品類(lèi)方麵建議關註AI眼鏡(jìng)(jing)、AI翫(wán)具等産品；2）港股步入自下而(er)上的選(xuǎn)股堦(jiē)段，地緣(yuán)擾(rǎo)動及(ji)環境變(biàn)量突然變化的揹(bēi)景下，港股昰(shì)全毬(qiú)的風險(xiǎn)(xian)資産的避風港，建議繼(jì)續平(ping)衡A股咊(hé)(he)港股的配比；3）建議開(kāi)始(shi)重新關註政筴(cè)信(xin)號(hào)，未來(lái)價(jià)格信號的進(jìn)一步普遍下行(xing)可能催生新一輪(lún)的政筴加(jia)碼(mǎ)，但需要耐心等待。

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这里我们分享一(yi)个判断中短期市场(chang)方向的视角：判断中短期市场，可适(shi)当降低宏观分析权重，提(ti)升强势板块节奏判断(duan)的权重。之所以这样(yang)，一(yi)方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另(ling)一方面，25年7月前(qian)、25年(nian)剩余时间以及2026年(nian)，宏观主要矛盾各不相同(tong)。25年7月前经济韧性主要来自于外需(xu)韧性；25年剩余时间可能外需(xu)回落，国内政策对冲重要(yao)性提升；2026年重点看供需格局改善。后(hou)续宏观主要(yao)矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这(zhe)种(zhong)情(qing)况下(xia)，宏观变化推动市场上下行的空间(jian)都有(you)限(xian)。短期市场节奏可能与领涨板块的节(jie)奏一致(zhi)。

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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链(lian)条的(de)宏观风险。当(dang)前市场主(zhu)要(yao)的(de)下行风险，只能是长传(chuan)导链条的风险。可(ke)能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善(shan)拐点可能推后。另外，中国全(quan)球竞争力提升的验证(zheng)过程，也是乐观(guan)预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨(zhang)后，验证的容错会有所降(jiang)低，也可能成为扰动(dong)的(de)来(lai)源(yuan)。

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