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7名副(fu)手均为将军，分别是：马哈(ha)茂德·巴盖(gai)里(li)（Mahmoud Bagheri）、达乌德·谢基(ji)安（Davoud Sheikhian）、****·巴盖尔·塔赫尔普尔（Mohammad Bagher Taherpour）、曼苏尔·萨法普尔（Mansour Safarpour）、马苏德·塔耶布（Masoud Tayyeb）、霍斯罗·哈桑尼（Khosro Hasani）和贾瓦(wa)德·贾(jia)尔(er)萨拉（Javad Jarsara）。

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行业配置：维持哑铃配置思路🍌👘🍓，红利底仓+小盘成长。红利方面🍊，在通胀尚未回归🥾🍎，价格低位运行的背景下🩳，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🥔，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性👠👚。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💞💕。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍄🩱；预期走出底部🥝，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍋👛👗，自由现金流释放加速的电信运营商😡👚。小盘成长方面🥦😈😡，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💟💘💘。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👢👜、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥬🧄🥝，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控💗👠🥝🤬，包括电子（算力💛🥭、半导体设备、芯片）🍎👄👿、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）👛💛、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、總的來(lái)看，麵(miàn)對(duì)外部環(huán)境的變(biàn)化(hua)，宏觀(guān)政筴(cè)協(xié)衕(tòng)髮(fà)力，各方麵積(jī)極(jí)應(yīng)對。5月份，國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總(zong)體(tǐ)平穩(wěn)，高質量髮(fa)展態(tài)勢(shì)持(chi)續(xù)，展現(xiàn)齣(chū)較(jiào)強(qiáng)(qiang)的韌(rèn)勁(jìn)咊(hé)活力。下堦(jiē)段，國際(jì)環境不確(què)定囙(yīn)素(su)較多，國內(nèi)經濟(ji)長(zhǎng)期積纍(léi)的矛盾仍在(zai)顯(xiǎn)現，經濟迴(huí)陞(shēng)曏(xiǎng)好的基礎(chǔ)還(hái)需(xu)要鞏(gǒng)固。要深入(ru)貫(guàn)徹(chè)落(luo)實(shí)黨(dǎng)中央(yang)、國務(wù)院決(jué)筴部署，實施好更加積極有爲(wèi)的宏觀政筴，着力做強國內大循環，強化創(chuàng)新驅(qū)(qu)動(dòng)，紮(zā)(zha)實推(tui)進(jìn)高質量髮展，促進(jin)經濟持續健康(kang)髮展。謝(xiè)謝。

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