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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小💯💛，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🥦🥿、新能源替代等🥭🥬，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🥾💟，下游需求旺盛🥭🥻，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善💯。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益💋，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🍊🥝🍄。

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2025年(nian)5月汽车产量同比(bi)增幅扩大、销量同(tong)比(bi)增幅扩大，三个月滚动(dong)同(tong)比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比(bi)分别(bie)上升1.14%和3.74%，产量同(tong)比增幅扩大至11.65%，销量(liang)同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增(zeng)幅分别(bie)收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销(xiao)分(fen)别完成1282.60万辆(liang)和1274.80万辆，同比分(fen)别上涨12.7%和10.9%。

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展(zhan)朢(wàng)后市，隨(suí)着關(guān)鍵(jiàn)點(diǎn)(dian)位突(tu)破，股指仍有空間(jiān)。可淡(dan)化指數(shù)，重(zhong)視(shì)(shi)成長(zhǎng)(zhang)。2025年中國(guó)股市估值邏(luó)輯(jí)在(zai)內(nèi)不在外，根本動(dòng)力來(lái)自(zi)中國産(chǎn)(chan)業(yè)創(chuàng)新的不斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)股市貼(tiē)現率的係(xì)統(tǒng)性降低，推動增(zeng)量入市。外部跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)咊(hé)，更(geng)強(qiáng)化了內部確(què)定性邏輯的延展(zhan)。囙(yīn)此，判斷(duan)7月底之前股市仍有上陞(shēng)空間。

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2、谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重👿🥕😻🩰。”但在收藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线💖，要么是敕造👙👜🍉，要么是收藏🍌💓🍆💖；一是文人路线🥕🥥🍆，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”