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去(qu)年，美国人平均将工资的 7.7% 存入雇(gu)主提供的退(tui)休计划中，这一比例创下(xia)历史新高，且(qie)近一半的参与者提高了自己的储蓄率(lv)，而 2022 年这一比例为 39%。

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强势股往往(wang)具备较强的示范效应，当市(shi)场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能(neng)为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的(de)近期正收益的(de)个数(shu)来判(pan)断市场情绪。当市场(chang)中正收益(yi)的股(gu)票逐步(bu)增多时，往(wang)往处(chu)于行情的(de)底部。同(tong)理，当大部分股票都处于正收(shou)益(yi)状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😡🥬，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看💓，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💖💓，外部流动性方面💞🎒👙🥝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🎒🍒，央行季度例会提到“用好用足存量政策👢，加力实施增量政策”😠🧡💋，关注7月政治局会议的表述变化🥕。第四🩱，市场交易和增量资金层面🩰，近期在以伊冲突缓和后🩰🍒👘👡，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🩳👄，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍓🍓，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🎒🍈、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💛👿🍅。结合中观景气👡💘、盈利能力🥕、筹码分布👛🥭、估值💖💌👅👜、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🍒🩰🍓💝、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🍎。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🩰😻🥕🎒、非银金融、国防军工、创新药👘🍏。

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综合盈利🩱、行业景气和交易等维度💋👢🍏，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局😠，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🍓、医药生物（化学制药）、国防军工💝💌、有色金属（工业金属🥝👚、贵金属👝👢、小金属）、计算机等。

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1、王杰表示😻🍎😡，产业并购与发展机遇紧密相连💌👿，在这个过程中，政策鼓励、金融赋能和发展机遇是关键。政策方面，要协助提升上市公司质量，促进科技创新和产业发展；金融赋能方面，要推动科学家、企业家和投资家携手合作🥔，形成完整生态；发展趋势方面，要建设多层次资本市场，鼓励上市公司科技创新，推动耐心资本发展，加快形成创新生态🍅🍊👄，提升上市公司科技含量，改善投资者回报，提升制度包容性🍒，严格监管和推动改革开放等。王杰强调，粤港澳大湾区作为中国经济核心驱动力之一🥿🍄，具有巨大发展空间和产能👄💞💛，产业集群和现代服务业是未来发展重点。

2、安光介(jie)紹(shào)，聚(ju)酯工廠(chǎng)已陸(lù)續(xù)釋(shì)放減(jiǎn)産(chǎn)計(jì)劃(huà)，有缾(píng)(ping)片工廠將(jiāng)(jiang)于7月1日起減(jian)産(chan)，也有短纖(xiān)大廠計劃(hua)減産10%~15%。7月，預(yù)(yu)估聚酯産量爲(wèi)660萬(wàn)噸(dūn)，PTA消費(fèi)量或下降7萬噸。8月(yue)，在需求淡季下，PTA的(de)消費量或將進(jìn)一步減少。