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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候🥭，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易💯🥿💞🥒，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力💯，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来💌🩳🥻🩰，美国CPI能源分项进入同比下跌区间👞🍑💝🍇😠，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱🍎🥭🍉🍉。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突👡，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间🥕。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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1-5月，郵(yóu)政行業(yè)(ye)業務(wù)收入纍(léi)計(jì)完(wan)成7187.3億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)8.0%。其中，快遞(dì)業務收入纍計完成5924.6億元，衕比增(zeng)長(zhang)10.3%。

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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄😈🥔💞。本周景气改善的领域主要有：1）黄金🌽🥻🍊、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行🩳💓，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🍒💛。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路、有色、汽车等。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场(chang)金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我(wo)们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资(zi)产在流动性宽松(song)环境下估值抬升，资产(chan)价格企稳对扭转通缩预期(qi)至关重要，打破“资(zi)产缩水-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行(xing)与资产(chan)价格上(shang)行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的(de)金融再通胀(zhang)，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同(tong)时(shi)通胀尚未回归，红(hong)利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市上下(xia)半场的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利(li)底仓+小盘成长的哑(ya)铃型配置思路。

2、一位以色列官员称💖🩰，特朗普**在私下讨论中未对这一数周的时间框架提出批评🍎🥦🩰🥻。一位白宫官员表示，**知晓并默许支持以色列的计划😠。当被问及冲突可能持续多久时，该官员表示👝🍒，这取决于伊朗的反应。