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受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降低，A股科技题材悉数回调。金融(rong)科技板块震荡走(zou)低，成份股跌多涨少，共计8股(gu)逆市上涨(zhang)，其中(zhong)四方精创领涨5%，恒生电子、恒宝股(gu)份、银之杰等拉涨逾3%。下跌(die)方面，楚天龙逼近跌停，兆(zhao)日科技、东信和平、恒银股(gu)份等(deng)跌超6%。

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“当前，大部分银行陆续取消‘高息高返’政策🌽👅👝，包括大额免息等优惠👿🍒，意味着消费者通过分期贷款购车的成本将显著上升🧄💌，未来车价的优惠幅度也可能随之缩减。”广州蔚来汽车的一位销售经理表示💘🥥🥔🥕👄。

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杨(yang)超认为，中长期来看(kan)，若稳增长政策加码带(dai)动经济数据改善，A股盈利预期修复或驱动AH股溢价(jia)反弹。港(gang)股在流动性宽(kuan)松(song)、国际资本再配置及(ji)中(zhong)概股回归等因素支撑下，估值修复动能或持续压制AH溢价。随着AH市场互联互通深化及(ji)A股机(ji)构(gou)化进程加速，溢价(jia)中枢有望系统性降低。

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3、AH溢价收敛(lian)可能的三种模式：上涨中的追赶，即(ji)A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；分化中的收敛，即A股涨、港股跌(die)（21年）；下(xia)跌中的回(hui)落，即A股、港股(gu)均(jun)跌，港股跌幅更深（23年(nian)、24年(nian)5-8月）。

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1、报告提到🥕，由于产量下降、现货铀价下跌及原材料供应紧张带来成本压力等风险，预期公司今年的投资收入将同比下降26%。展望2026及27年🍑，Ortalyk项目产量增加、全球供应紧张导致铀价回升🍎、及通过提升硫酸自给率以缓解成本压力，预料投资收入将分别同比上升44%及18%。

2、市场回顾(gu)：本周A股、港股指数先扬(yang)后抑，周五中东(dong)地缘冲突使(shi)得资金流出风险资产，全球股指普遍(bian)回调，中国权(quan)益市场亦跟随调整。A股(gu)市场成交额放量，主要指数多数收跌，仅创业板指、微盘股指(zhi)上涨；北证(zheng)50、科创50领跌。一级行业(ye)方面，本(ben)周A股(gu)有色金属、石油石化、农林牧(mu)渔领涨；食饮、家电(dian)、建材领跌；热(re)门概念来看，稀土永磁、油气(qi)开采受外(wai)围扰动因素走强。大宗商品方面，避险情绪推升油价和黄金大(da)涨，本周WTI原油、ICE布油期货涨超13%，COMEX黄金涨3.3%。外汇方面，美元指数跌破98关口，人民币汇率(lv)震(zhen)荡。