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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点(dian)在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走(zou)向现实给市场的反馈感强于其(qi)他。笔者(zhe)认为(wei)特朗普政策的影响在于三方(fang)面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜(tong)源源不断运往美国，美国一年铜消(xiao)耗大概160万吨左右，进口(kou)铜约70万吨，运往美铜(tong)市场的(de)量级无(wu)法估算，但对全球其他市场的影(ying)响在逐渐显(xian)现(xian)，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅(fu)升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进(jin)口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全(quan)球供求平(ping)衡表影响有限(xian)，关注美(mei)国232调查结(jie)果出台后美铜表现；二是(shi)，美极(ji)端的(de)关税政策导致美国乃至全(quan)球的经济增速(su)下调，美国滞涨风险不能排除(chu)，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国(guo)际组织也将全(quan)球经济增速下调(diao)，而铜“博士”与全(quan)球(qiu)经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑(hua)；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局(ju)面未能有效收缩反而在(zai)扩(kuo)散，俄乌谈判形成拉(la)锯战，中东局(ju)势正日益(yi)混乱，地缘政治风险扩散也意味着对(dui)全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制(zhi)造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者(zhe)信心偏弱(ruo)，且抢出口力度开始减(jian)弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落(luo)地(di)（或证伪）可能成为国内品种交易(yi)的一部(bu)分。

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