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短期金融搭台，成长唱戏。海(hai)外AI算力产业(ye)链继续演绎景气行(xing)情，稳定币主题、国防军(jun)工是弹(dan)性较高的方(fang)向。新消费和创新药6月30日后可能有(you)反弹。高股息(xi)资产中期估值重估是趋势，待短期市场(chang)关注度回落后，仍(reng)是配置机会。中期结构(gou)观点不变：A股(gu)重(zhong)回结构牛，仍依赖(lai)科(ke)技产业趋势突(tu)破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄(huang)金、稀土(tu)和国防军工。战略(lve)看好港股是潜(qian)在牛市中的领涨市场(chang)。

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