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国盛证(zheng)券(quan)研报指出，根据Pharmaprojects和Citeline的数据，2024年中国有6280种药物处于研发阶段，与十(shi)年前相比增长了1200%。从目(mu)前管线项目数来(lai)看，中国管线的增速已超过美(mei)国，整体(ti)管线数目约为(wei)美国研发药物总数(shu)的三(san)分之二(er)。

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1、日铁对美钢收购案的尘(chen)埃落定恰逢当前特(te)朗普**对外国(guo)钢铝生产商挥舞“关税大棒”之际。5月30日，特(te)朗普(pu)在(zai)宾夕法尼亚州举行的一场**上表示，将把进口钢铁的(de)关税从25%提高至50%。随后，他在社交媒体上发帖(tie)称，该决(jue)定从6月4日起生(sheng)效。

2、展望下(xia)半年，虽然绝对(dui)收益近期或受到风(feng)险偏好的约(yue)束，我们仍维持对欧洲(zhou)权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的(de)经济(ji)动能差有望进(jin)一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再(zai)配置(zhi)中受益。关税层面，虽然整体来说(shuo)欧洲权益市场在美国的(de)营(ying)收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美(mei)国），但我们的行业分析师指出欧洲公(gong)司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需(xu)要注意来自盈利端的(de)风险，一是美(mei)国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度，二是(shi)关税有可能带来的成(cheng)本和收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自(zi)欧(ou)洲以外地区）。特朗普签署行政(zheng)令要求大幅削(xue)减美国处方药价(jia)格，也(ye)可能对欧洲市场盈利影响较大(da)（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍(reng)然看好受财政政策利好的银行和国防领域(yu)，以及偏(pian)防御且也能在财(cai)政转向中(zhong)受益的公用事业和电信，整体仍然以政(zheng)策驱动内需为主线。