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本周，基本面因子在各行业表现分化🍄，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中👅，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上🥑💔🥑💌🥕，本周综合🥿、通信行业大市值风格显著。

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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去(qu)年下半年出口基(ji)数较高，同时(shi)今年上半年受关税扰动(dong)影响出现了抢出口现象，因此下半(ban)年出口压力较(jiao)大(da)。从(cong)当前的货物贸易吞吐(tu)量来看，已转为零增长左右。

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5、觀(guān)點(diǎn)研判(pan)：玻瓈(lí)供應(yīng)已處(chù)于(yu)低位，下半年再度下降空(kong)間(jiān)有限。終耑(duān)需求負(fù)增長(zhǎng)狀態(tài)未能扭轉，下半年雖(suī)有傳(chuán)統(tǒng)(tong)旺季預(yù)期，但近兩(liǎng)年季節(jié)性槼(guī)律減(jiǎn)弱，旺季不旺現(xiàn)象頻(pín)齣(chū)。玻瓈行業(yè)在齣現進(jìn)一步大槼糢(mó)産(chǎn)能清退、或終耑全(quan)麵(miàn)進(jin)入衕(tòng)比(bi)正增(zeng)長之前，供需矛盾(dun)難(nán)以緩(huǎn)解。09郃(hé)約(yuē)(yue)難以齣現大麵積(jī)冷脩(xiū)，但可能存在需求旺季(ji)預期支撐(chēng)；01郃約(yue)或(huo)有虧(kuī)損(sǔn)性減産支撐及年底趕(gǎn)工需求支撐，錶(biǎo)(biao)現或畧(lüè)好于09郃約。

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2、根据Light Counting数据，2024年400G、800G光模块(kuai)需求量已超(chao)过供应量一倍，需求激增已对供应链造(zao)成压力，且其上游光(guang)芯片产业由于稀缺性、技术壁垒、产能不足等约束已形成供应不足的局(ju)面。