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展望7月，市场(chang)可能(neng)会呈(cheng)现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和(he)消费的韧(ren)性，使(shi)得二季度(du)总需(xu)求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造(zao)领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极(ji)财政政策的(de)支持下(xia)，预计(ji)下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前(qian)利率(lv)仍处于(yu)较(jiao)低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左(zuo)右，进一步积累了今年(nian)的(de)赚(zhuan)钱效应，这为指数(shu)后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条(tiao)件，类似现(xian)象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月(yue)科技风格占优的可能性(xing)较大(da)。

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相反，经营负债规模则要复杂些😡😠💔，因为虽然是债🍓👅💕🍒，但相对偏高的经营负债很多时候意味着公司对上下游的话语权更强🍎，与行业惯例和公司所处行业地位息息相关🩲。

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1、Meta最近一直在努力从OpenAI聘请更多研究人员🍋🍏，加入首席执行官马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）的“超级智能”项目。

2、🏮行业配置层面💗👚💞，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💖，善用赔率思维🍏。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界😈🍈，市场共经历过两波较明显的高低切换🤬👚，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥦、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🩲🍑🍈，除我们自5月以来持续强调的军工🥬🩱👗、风电🍉🥔💕🥿、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥬、电池（固态电池主题）、电网设备🩳🩳、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍇🥻；而另一方面，资金脉冲加速🍒👚💛、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🎒🍈。胜率方向，结合估值💌🥻、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🤍，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💌、小金属💗🍅👝。