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行业配置：维持(chi)哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背(bei)景下，前端的(de)收入和利润(run)难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也(ye)可以通过(guo)自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利(li)和分(fen)红稳健的银行；受益于(yu)长久期价值和改革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息(xi)+内(nei)销经营基本面延(yan)续改(gai)善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注(zhu)受去(qu)库存(cun)和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现(xian)金流释放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货(huo)币宽松扩张剩(sheng)余(yu)流动(dong)性，小盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场的货币政策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好(hao)类“平准(zhun)基金”两项政策支(zhi)持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行(xing)情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性(xing)更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表(biao)现出(chu)更大的优势。行业关注自主(zhu)可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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