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行业配置：维(wei)持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀(zhang)尚未回归，价(jia)格低(di)位(wei)运(yun)行的背景下，前端的收入和利润难(nan)以保证，但(dan)自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表(biao)现，也可(ke)以通过自由现金流积(ji)累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红(hong)稳健的银行；受益于(yu)长久期价值和改(gai)革红利推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预(yu)期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小(xiao)盘(pan)成长行情(qing)或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存(cun)量（剔(ti)除(chu)股权融资(zi)和**债券）同(tong)比）触(chu)底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和(he)科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的(de)优势。行业(ye)关注自主可控，包(bao)括(kuo)电子(zi)（算力、半(ban)导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化(hua)工+新(xin)材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、财联社6月16日讯（编(bian)辑 刘蕊）近日，高盛首席中国股票策略师(shi)刘劲津发布名为《中(zhong)国民营(ying)企业的回归：潮流已经逆转(zhuan)》的研究报告。刘劲津指出，在各种宏观(guan)、政策和微观因素驱动下，中国民(min)营企业的中(zhong)期投资前景(jing)正在改善。