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1💔🥥、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🥑🧄💛👙。近两年来港股业绩增速显著强于A股🧄🍇😻，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🍒🥬🥔，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🩱🩳，同样高于全A（非金融）的-13%🥔🥑。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🍅🥦🍏，2024年A股主要集中在周期（石化14%🤍、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%👘、电子5%、电力设备4%）等👿，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利💓🍄🍄🥑🥕，进而影响盈利表现🩳🍑💝。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💛💓🧅、通信12%），且更偏向于互联网🥒🥕、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易🍑💓💕🥥、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💘。历史上看🍅🩱，由于A股行业结构更偏传统经济🥑😡👜，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👜🥿，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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值得注意的是👅💛，会议首次提出要对全国已供土地和在建项目进行摸底👅🍒💓。陈文静认为🥻🍓，这是盘清市场存量的关键一步🩳，将为存量的盘活利用、优化新增土地供应等奠定重要基础。而在化解风险方面，陈文静预计，未来政策或将围绕改善企业资金面、强化“保交房”责任等方面进一步展开👜🥒。

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展望后市，市场无向下风险，但通胀与金融数据指向内需偏弱💔🍆😡，市场上行也缺乏强力支撑🍌🥾👄🥔。当前政策效果尚未充分传导推动内需回暖，经济复苏仍待政策加码。考虑到此前央行领导表态6月中旬陆家嘴论坛上可能会宣布新举措，后续可密切关注货币宽松加码的潜在可能性。

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然而，现在已经是特朗(lang)普总统的第二任期。FTC的鹰派主席丽娜-可汗（Lina Khan）已经离职，扎克伯(bo)格与特朗普曾经紧张的关系也已经得到极(ji)大改善。此前特(te)朗普曾经因为2020年大选(xuan)失(shi)利以及被Facebook全(quan)平台封杀，对扎克伯(bo)格非常不满，甚至威胁上台之后要把后(hou)者“送入监狱”。

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1、中东地区历来是全球地缘政治的敏感地带👝😠，而近期以色列与伊朗之间的紧张关系无疑为市场投下了一枚重磅炸弹。双方均未表现出任何退让的迹象，冲突升级的可能性令投资者忧心忡忡。特别是伊朗可能封锁霍尔木兹海峡的传闻💝🥾，更是让市场神经紧绷🥦🌽💟💟🤬。作为全球最重要的石油运输通道🍌🎒，霍尔木兹海峡一旦受阻，将对全球能源供应造成灾难性影响🥾💌，进而推高油价并引发更广泛的经济动荡。

2、新闻延展：新程汽车工业有限公司创办于1992年🍒💝👗🩲，专注于汽车车身零部件的研发与制造，在职员工超4000人💛🍆🌽，年销售额过50亿元🍌，在汽车零部件制造领域占据重要地位，是上海通用汽车、一汽大众等11家国内知名汽车厂的核心配套成员👙🥻，产品质量与服务备受认可💗👄😠。