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北(bei)美头(tou)部云厂商1Q25业(ye)绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前(qian)部分担(dan)忧，AI基础设施投入持续性超预(yu)期；关税影响有限。我(wo)们从(cong)海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋(fu)能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并(bing)且我们在前文中提到，云厂商资本(ben)开支(zhi)均维持或上修，我们认为今年云(yun)厂商AI资本开支投(tou)入有望延续较(jiao)高增速，AI基础设施(shi)需求(qiu)持续性超(chao)出市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此(ci)我们认为较大概率能够(gou)绕过(guo)关税较高的生产(chan)地，需要承担的关税有限；且企(qi)业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因(yin)此我们(men)判断关税对海外通信板块利润(run)率影响有限(xian)，在AI投入持(chi)续的背景下，对(dui)需求影(ying)响亦有限。

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